大众发售250,000,000股股份 发售价介乎每股0.80港元至1.09港元

(香港讯,2024年12月30日)– 专营藻油DHA、益生菌、维生素、多维养分素及藻钙家具的中国早先母婴养分制制品营销、销售及分销商纽曼想健康食物控股有限公司(“纽曼想”或“集团”),本日公布在香港聚会往来所有这个词限公司(“香港联交所”)主板上市诡计的细则。

集团拟发售合共250,000,000股股份,其中225,000,000股股份作国际发售(可予再行分拨),25,000,000股股份作香港发售(可予再行分拨)。指令性发售价规模介乎每股发售股份0.80港元至1.09港元。假定发售价为每股发售股份0.95港元(即指令性发售价规模的中位数)及逾额配股权未获期骗,经扣除就大众发售应付的包销费及干系上市开支后后,展望大众发售所得款项净额约为156.3百万港元。

香港公开导售将于2024年12月30日(星期一)启动,并于2025年1月7日(星期二)正午罢休。股份预期将于2025年1月10日(星期五)于香港联交所主板挂牌买卖,股份代号为2530,每手买卖单元为8,000股股份。

财通国际融资有限公司的独家保荐东谈主及独家合座相助东谈主。财通国际证券有限公司及富华建业证券有限公司为联席大众相助东谈主、联席账簿搞定东谈主及联席牵头承办东谈主。中国光大证券(香港)有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、富途证券国际(香港)有限公司、辉立证券(香港)有限公司、东吴证券国际经纪有限公司及众宸证券有限公司为联席账簿搞定东谈主及联席牵头承办东谈主。

投资亮点

扎根母婴养分品行业多年,拥适应的市集定位及高度品牌认同

纽曼想早于2007年进犯中国母婴养分品市集,为中国母婴养分品行业藻油DHA分部的专属品牌领有东谈主。集团以专属品牌“纽曼想”及“纽曼斯”(Nemans)营销养分品,讲理妊妇及产后妇女、婴儿以致儿童不同阶段的养分需求。集团凭借在行业的悠久历史及精湛声誉、家具性量优良加上完善且多元化的销售及分销相聚,使集团从竞争敌手中脱颖而出,并络续保持竞争上风,从而把抓市集上束缚炫耀的机遇。

纽曼想之业务稳步高潮,收益由2021财政年度的约东谈主民币337.6百万元加多至2023财政年度的约东谈主民币426.5百万元;毛利率于2021至2023财政年度、以及2023及2024年6个月,守护褂讪于70%以上。经养息纯利[1]由2021财政年度的约东谈主民币130.4百万元加多至2023财政年度的约东谈主民币172.3百万元,升幅达32%。凭据弗若斯特沙利文陆续通告,集团在2023财政年度于中国藻油DHA市集的零卖销售值,不管是与中国市集国际及国内藻油DHA品牌比较,如故仅与国内藻油DHA品牌比较,均位居首位。

凭借藻油DHA家具的告捷,集团络续扩充其专属品牌下的其他养分品(如益生菌、维生素、多维养分素及藻钙家具),以讲理破费者的不同需乞降破费偏好。多年来,集团荣获包括2021天猫双11大众狂欢节的“增长引擎奖”、“2022年度天猫婴童食物行业奖 — 年度超等单品奖 — 年度宝宝养分品”及“2023财年天猫国际品类冠军营”在内的各式奖项,彰显其养分品深受市集认同。

多元销售渠谈,扩大市集渗入

纽曼想在中国领有多元化且遮掩线上及线下渠谈的销售及分销相聚。集团的线上销售渠谈包括在中国流行的网购平台,而鉴于频年回电子商务日益普及加上破费者对网上资讯的依赖,集团亦会透过线上销售渠谈提供资讯及宣传其养分品与品牌。于2021财政年度、2022财政年度、2023财政年度及2024年6个月,线上销售渠谈的收益占相应年度╱时分的收益分别64.1%、66.3%、73.0%及80.7%。于往绩时分,集团有绝大部分的收益来自网购平台,包括淘宝、抖音及京东。

线下销售渠谈方面,于2024年6月30日,集团委聘了17名地别离销商于中国各地销售及分销家具。集团的家具借助该等地别离销商的下流销售渠谈,如药房、母婴家具店、产后照应中心、零卖店十分次级分销商,渗入入中国各地的市集。集团亦如期对各分销商进行搞定、监察并培训,确保他们熟知集团的养分品。该等线下销售渠谈布局,令集团的家具得以遮掩中国多地,并加快进入中国各主要城市的步调。

集团相信,其在中国的多元化销售及分销相聚赋予集团坚实的基础,以利于进一步扩各人具销售,并提高家具及品牌的市集认同度。同期,该等多元化的销售及分销相聚亦有助集团镌汰在职何当地市集的聚积风险。

计策性地采纳主要原材料国际供应商,普及市集信心

纽曼想相信,守护养分品所用原材料的质料及安全是告捷的重要。因此,集团透过计策性地采纳养分品的主要原材料国际供应商,爱戴及保持家具性量。具体而言,集团严格条件藻油DHA制品供应商使用大众藻油DHA市集的请示者帝斯曼集团[2]供应的主要原材料,及条件所有这个词益生菌家具的供应商使用益生菌原材料供应商[3]供应的原材料。凭据弗若斯特沙利文陆续通告,使用国际一流原材料的家具备受中国母婴养分品行业的破费者宽宥。因此,集团这一计策有助保证其家具性量、普及破费者信心,从而爱戴及提高集团的声誉。

集团对家具品性的维持亦备受行业深信。集团荣获由宝宝树(中国孕产妇及婴儿社区平台)颁发的“Babytree宝宝树金树奖 — 2020年度优质国民品牌奖”,由CBME孕婴童展颁发的“CBME 2020感德同业共生将来 — 荣耀品牌伙伴奖”及由育儿网(一家中国育儿网站)颁发的“2021年度育儿网橙品清单姆妈口碑之选 — 宝宝用品年度东谈主气养分品”。集团亦于2019年至2021年流畅三年得回由母婴行业不雅察及樱桃大赏评委会颁发的“樱桃大赏 — 年度婴幼儿养分品品牌最好推崇力大奖”及于2022年得回“第八届樱桃大赏 — 年度婴幼儿养分品品牌了得推崇力大奖”;并于2023年,再次荣获“天猫国际母婴行业紫曜雷霆奖”。

搞定团队教导丰富,确保业务可络续发展

纽曼想由一支教导丰富及尽忠包袱的搞定团队指导,团队具备联系中国养分品市集的丰富教导及饱胀学问。集团的主席、行政总裁及现实董事王平先生于企业营运及搞定方面领有进步20年教导,自集团设置以来一直搞定本集团。而庄重集团合座营运及搞定的安勇先生,曾任澳好意思澳乳业总司理,领有进步17年的食物行业。同期,集团的其他高档搞定层成员于养分品行业领有多年教导或具备干系的搞定和财务专长,令集团得以制定及实施合适的业务计策,快速卤莽中国养分品市集骤然万变的市集环境及需求,有助集团已毕可络续增长。

业务计策

纽曼想的业务方针是已毕可络续增长、提高市集份额及安然集团在中国养分品市集的市局势位。为进一步已毕该等方针,集团诡计接收以下计策:

透过多种才调加多营销干预,普及集团品牌闻明度

纽曼想相信,告捷的品牌栽植是业务发展的重要。集团照旧将“纽曼想”及“纽曼斯”(英文称号为“Nemans”)发展为在中国获高度认同的品牌。自2007年头度对出DHA家具以来,集团的营销、销售及分销主要聚积于中国的一线、新一线及二线城市,但广东省、江苏省、山东省、浙江省及安徽省的多少三、四线城市(如汕头、江门、揭阳、湛江、肇庆、潮州、清远等)(“遴选城市”)的养分品行业亦存在远大后劲和机遇。

凭据弗若斯特沙利文陆续通告,遴选城市的养分品市集总限度2018至2023年复合年增长率约为28.6%,预期至2028年复合年增长率将达19.9%;其年度东谈主均可垄断收入约为东谈主民币25,000元至东谈主民币68,000元,与该等省份的一、二线城市有或多或少的叠加区间;由于业内早先品牌历来聚积在中国的一线、新一线及二线城市进行营销及销售,遴选城市的市集竞争亦较小。有见及此,为进一步扩充家具、普及品牌闻明度及形象,并加强尤其是对现存销售及分销相聚尚未遮掩或遮掩不及的较低发展地区的渗入力,集团拟透过不同的表情加强市集营销使命,进一步扩大销售及分销相聚,提高线上及线下渠谈的销售额。关于线上渠谈,集团将在酬酢媒体平台及网购平台进行网上营销以及扩充其品牌及家具。而针对线下渠谈,集团将扩大线下销售相聚、举办及参与会议、大型生意博览会及业界举止。集团已诡计于将来三年各年底前举办约15至20场会议。

在香港扩充集团的家具,并将销售相聚彭胀到当地

凭据弗若斯特沙利文陆续通告,鉴于在中国母婴养分品行业,使用入口原材料的家具颇受客户醉心,国内品牌在香港开设服务处和商店,应可进一步加强其入口原材料和国际加工的家具在客户心中的形象及印象,而在香港销售的养分品亦被中国破费者以为更值得相信和可靠。因此,集团诡计透过在香港扩充其家具,并将销售相聚蔓延至当地,进一步加强其品牌形象。

为此,集团拟在香港中环一个购物中心缔造一家零卖店;加之其藻油DHA及益生菌家具使用国际供应商提供的主要原材料,集团相信,联系计策可进一步加强集团品牌的国际元素。同期,集团诡计聘任设于香港的落寞营销代理,在香港为集团的家具开展一系列的促销举止。联系营销及扩充服务将包括:电视告白、户外平面告白、开幕举止搞定、赞助搞定、数字平台计策性扩充,及在婴童展和其他巡回展览中进行扩充。集团亦拟于香港缔造一个服务处及仓库,以辅助集团当地零卖店运作及家具分销。